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Cousine Gaby entjungfert mich & ich sie …
Ich erzähl euch wie meine Cousine & ich die Fickheftchen Pornohefte Fetischspielzeug sammlung von meinem Onkel fanden.Begannen an uns rumzuspielen. Immer ein Stoß Fickhefte rausgeangelt & mit ins Decken/Laken/Kolter-budchen oder auf dem Dachboden mit dabeigehabt zum gemeinsamen wichsen & d... Read full Story
M.Fisto 2024-01-12 1,242 ficken Arschfick pornos Fickhefte Strümpfe Cousine
72%
Wie sich schlagartig mein Sex Leben änderte... Teil 1
ich war nun schon einige Zeit heimlicher Crossdresser. Nie wurde ich von meiner Freundin erwischt, auch wenn es manchmal wirklich knapp war! Ich hatte ein sicheres Versteck für meine schönen Sachen und meine Sextoys und konnte hin und wieder meine geheime Neigung ausleben wenn sie nicht da war.Trotz... Read full Story
Holly Swallow 2019-03-20 7,547 Stockings Small Tits Crossdresser Amateur Group Sex Cumshot Fetish threesome Blowjob blonde gangbang domination Interracial Sex Toys humiliation Homemade sissy girlfriend chastity cage Ass to Mouth cum in mouth chastity sissy amateur crossdresser fendom
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Ein Sommertag
Nachdem ich während einer Klassenfahrt nach Köln meine ersten sexuellen Erfahrungen als Crossdresser gesammelt hatte, hatte ich mehr und mehr den Wunsch, die Zeiten, in denen ich mich als Frau fühlen konnte, weiter auszubauen. Ich genoss dabei insbesondere Zeiten, in denen ich allein zu Hause war un... Read full Story
KatjaNDS 2022-01-03 1,953 Amateur Bareback Blowjob Lingerie
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Cat hat einen riesen shemale Schwanz
In meinem zweiten Studienjahr fing ich an, mich mit einem der heißesten Mädchen auf dem Campus zu verabreden. Wir hatten uns in meinem Kurs Geschichte des Römischen Reiches kennengelernt und verstanden uns von Anfang an Ich brauchte fast ein ganzes Semester, bis ich den Mut aufbrachte, sie um ein Da... Read full Story
jimyblue 2021-11-22 3,183 Bareback Shemale Fucks Guy Big Cock cum in mouth
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JoHannas Trainingsprogramm - Teil 2
Hi, der Fick-Trainings-Tag rückt näher ! Mir juckt schon der Arsch ! Das letzte Training war vor einer Woche und ich hab jeden Tag mit Freuden daran gedacht. Ich träume vom Schwanz lutschen ! Ich werde ganz wuschig und geil wenn ich an die feinen steifen Schwänze denke, die sich mir entgegenstrecken... Read full Story
JoHannaSatin 2019-10-30 5,718 Crossdresser Amateur Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination cum in mouth
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Langes Nylon - Wochenende in Wien
Als ich nach einer zügigen Autobahnfahrt endlich meinen Zielort Wien erreichte, war ich froh endlich dort zu sein. Wir hatten uns schon länger nicht gesehen und freuten uns sehr auf unser langes Wochenende. Auf der Fahrt hatte ich mir in meiner Fantasie ausgemalt, wie wir die nächsten drei Tage wohl... Read full Story
Nylon_Lottchen 2020-02-12 4,236 Crossdresser Amateur Bareback nylons guy fucks tranny
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LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 976 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
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JoHannas Trainingsprogramm
Hallo Freunde, ich bin JoHanna Satin, eine Satin Bitch und Hobbyhure. Leider war ich die letzten Monate aus krankheitsbedingten Gründen nicht als JoHanna aktiv. Jetzt kann ich wieder JoHanna sein ! Ich will wieder als Hobby Nutte auf Tour gehen und Schwänze blasen ! Ich beginne meine Outfits zu sort... Read full Story
JoHannaSatin 2019-10-21 5,310 Crossdresser Amateur Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Mature cum in mouth
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TV FELLATION SALOPE POUR LES NOIRS ⚧️
Ma femme était absente de la ville depuis quelques semaines récemment et je n'avais aucune relation sexuelle. J'ai essayé de me retenir, mais lors d'une nuit particulièrement excitante, j'ai pensé que j'irais dans un bar comme distraction si rien d'autre. Je me suis habillé d'un pantalon et d'une ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 657 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Interracial cum in mouth
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WHITE BOI APPREND SA PLACE ⚧️ ⚧️
J'étais assis dans mon appartement à New York en train de boire quelques bières en m'apitoyant sur moi-même après avoir été largué par ma copine d'université quand j'ai reçu un appel d'un vieil ami de lycée me convainquant d'assister à notre réunion de lycée de 5 ans dans un ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 701 Crossdresser Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth femination forcé
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SISSY COLLEGE
Mathématiques Bienvenue au Chester College : un collège exclusif pour garçons de sixième année qui accueille de jeunes hommes talentueux de tout le pays âgés de 18 ans et plus. Les étudiants postulent depuis les coins les plus reculés du pays pour avoir la chance de faire partie de l'environn... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 850 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie domination Interracial Sex Toys
100%
FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 820 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
50%
FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attention... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 640 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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Sarah die Nutzstute I.
Sarah hat sich wieder angekündigt , nachdem man jetzt weiß wie weit man mit dieser heißen Stute gehen kann, packe ich ein paar Sachen in meine Tasche und mach mich auf den Weg ins genannte Hotel ! Locker in Jeans, Polo , Pulli und Sneakern klopfe ich an, höre wie die Stute an die Türe stöckelt, bi... Read full Story
Sarah Diener 2023-09-14 1,920 anal Stockings Big Tits Bareback Creampie Blowjob blonde Big Cock Lingerie domination big ass Ass to Mouth cum in mouth
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Avantages sociaux ⚧️ ⚧️
Shawn a montré son badge d'employé à l'agent de la TSA et a été conduit au détecteur de métaux. Il a rapidement glissé du cordon en le plaçant dans un petit bac pour faire un tour sur le tapis roulant. Une fois qu'il a été entièrement autorisé, il a récupéré ses affaires et s'est éloigné du point de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 513 Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 691 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
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Interracial Sissy Story
(Some prior notes about me, this story and my writings: If MALE bisexuality, crossdressing or interracial sex bother you, don't even bother reading this further, much less commenting. Many have had secret fantasies about what it would be like to be the opposite sex, during sex. Some of my influences... Read full Story
shemale lover 2015-05-01 14,968 first time ass Cumshot suck cd sissy make up
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Ich und der Kommissar
Ich und der Kommissar, nach einer Vergewaltigung wollte ich mein Erlebnis einem Polizei Kommissar schildern. Wir saßen im Wohnzimmer auf meiner Couch, er sagte zu mir ich solle ihm meiner Erlebnis schildern, er merkte das ich etwas gehemmt und schüchtern war, er bot sich auch als Statist an, er sag... Read full Story
Jaque böses Mädchen 2020-08-13 2,480 Crossdresser Amateur Cumshot Bareback Creampie Fetish Blowjob Big Cock domination Guy Fucks Shemale Compilation Ass to Mouth cum in mouth
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Mein Traum 2
Hallo mein Gebieter, ich hatte einen Traum. Darin gehe ich mal wieder ins Duplexx in der Schönhauser Allee. Nach einigem Cruisen bleibe ich in einer Kabine stehen, lasse die Tür offen und stelle mich mit dem Rücken zum Eingang vor den Monitor. Ich gucke einen Shemale-Streifen und spiele etwas an ... Read full Story
Jasmin_P 2021-03-02 1,793 Amateur Group Sex Bareback Creampie Fetish threesome gangbang domination Guy Fucks Shemale rimjob Ass to Mouth piss drinking cum in mouth
80%
Ein Traum von einem perfekten Cruising-Erlebnis
Die meisten Elemente habe ich bereits beim Cruisen erlebt. Aber die Kombination aus all dem mal un einer Begegnung wäre traumhaft. Ich stehe im Duplexx in einer der Kabinen. Wie üblich trage ich nur BH, Höschen, Hemdchen, enges Top und Halsband. Meine Brüste kommen gut sichtbar zwischen BH und T... Read full Story
Jasmin_P 2021-03-02 3,084 Amateur Group Sex Bareback Creampie threesome gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Ass to Mouth piss drinking cum in mouth
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Ein geiler Zwischenhalt im xxx-Kino
Meine erste Geschichte, auch so erlebt. Sie kommt hoffentlich gut an. Erlebt habe ich das in München, da gab es in der Schillerstraße noch ein rustikales Kino im Keller. Zu dem Zeitpunkt war ich Wochenendpendler und meist bin ich sonntags, bevor ich mich mit der Bahn auf die lange Strecke nach ... Read full Story
CD_Lisa_69 2021-11-02 1,731 Crossdresser Cumshot Bareback Blowjob gangbang Lingerie domination cum in mouth Kino
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Pissen
Hatte gestern Besuch. Es kam ein Mann zu mir. Wir legten gleich los . Er schmiss gleich aufs Bett und presste mir gleich seinen Schwanz in in mein Mund. Der war recht groß so 20x5 cm. Dann drehte er mich um und fing mich an zu ficken. Geil ohne Gummi. Er fickte mich hart bis er kam. Viel Sperma ... Read full Story
TVinRendsburg 2024-02-24 692 Crossdresser Amateur Bareback Blowjob
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Minha primeira experiencia CD REAL [PORTUGUESE]
Não é uma ficção, essa é a minha história de verdade. Primeiramente, como toda história desse tipo, vou me descrever. Sou branquinha, 1,73 de altura, 60kg, magrelinha, meu corpo e rosto são um pouco femininos mas não tenho atitudes afeminadas, sou mais andrógeno do que femboy, olhos e cabelos casta... Read full Story
Nyxie 2020-05-04 1,694 Crossdresser Amateur Latina Masturbation Bareback Blowjob Lingerie
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The Seductive Seed of a Tranny MILF
The Seductive Seed of a Tranny MILF SugarandSalt Jackson got home and immediately curled up in bed. He didn't want to move for the rest of the weekend. He'd finally worked up the courage to ask a co-worker out at work. She politely rejected the invitation. Then later on in the day, Jackson spo... Read full Story
Gwapo67 2022-05-03 7,529 Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Mature cum in mouth
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Seduced At The Gloryhole
I love to write Erotica. For story requests please send me a private message or email noirenoire10@gmail.com Enjoy! Golden blonde hair that rested just past her shoulder, piercing blue eyes, full luscious red lips with colorful sleeves of tatoo’d arms. Wow, she was immaculate. She locked ey... Read full Story
therefill05 2020-12-10 9,085 Big Tits Cumshot Bareback Creampie Blowjob blonde Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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Bang in the Backseat
I am all bottom when I am with a guy and. when I get horny, I need cock and I don’t take no for an answer. I had been chatting with a guy and sent him an IM asking if he was horny and wanted to have a little fun. He replied saying that he was horny as hell and wanted a nice tight ass to fuck. We cha... Read full Story
LRock4Fun 2021-05-14 4,769 Bareback Big Cock Interracial
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A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 4,808 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
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Sissy Acceptance *
La primera vez que vi porno interracial algo recorrió mi interior de una manera que nunca antes había experimentado, era como un hormigueo que pasaba por todo mi cuerpo….. hasta llegar a mi ano. No sé que fue lo que me motivo más si la insaciable obsesión por probar una verga negra, ó el hecho de... Read full Story
Sissycrick 2023-05-04 1,113 anal Small Tits Crossdresser Amateur Latina Bareback Blowjob Big Cock Lingerie Interracial sissy femboy e
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Just me...
When I first started to get high, I was such a good freak. I started taking pictures of myself in panties and lingerie, taking pictures of my dick and showing the world, showing off my tight little asshole, just trying to become a porn star. I still want to be a porn star because I know that I would... Read full Story
AllOfMe 2018-06-01 3,651 Teen (18+) Ladyboy redhead Guy Fucks Shemale Interracial Ass to Mouth cum in mouth
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HELPLESS TO MY CRAVING FOR BLACK COCK
This is a totally true account of my addiction to meth and its hand in turning me into the he[pless sissy I've become to my weakness for BBC. My name as a regular male is Richie Budd. But by reading this you'll soon realize that nothing is normal. Not only was I Richard Budd. I spent an equal, if ... Read full Story
Tvtrinity 2021-04-07 9,550 Crossdresser Amateur Group Sex gangbang Interracial transgender sissy bbc Black Owned owned white boy pimped force feminised BNWO
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Making my CD slut fantasies become real
Having an open mind and saying yes to a TS friends' idea has lead me to discover things I never even knew about myself. I’ve always been into kink, but my adventures as a CD have shown Me that I have filthy perverse cravings to satisfy with people I’ve yet to meet. I enjoy transsexual escorts and th... Read full Story
pinkybrown666 2021-05-20 5,163 Crossdresser Amateur Group Sex Creampie Fetish threesome gangbang Interracial cum in mouth blonde cd
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EXPÉRIENCE TRANS ⚧️ ⚧️
Ma famille a déménagé en Jamaïque avant ma puberté. Nous n'étions pas la seule famille blanche là-bas, mais ce n'était pas bon pour moi d'être un garçon blanc à l'école. J'étais une cible facile à intimider comme les autres enfants blancs. Après la puberté, ça s'est aggravé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 912 tranny Big Cock Interracial humiliation cum in mouth shemale + shemale frer
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Die alte Sissy Sau und ihre Abenteuer
Ich warte darauf in den ARSCH GEFICKT ZU WERDEN Er hatte schon oft davon geträumt. Jetzt lag er da, seine Augen waren mit einer Ledermaske verbunden, seine Hände mit ledernen Riemen auf den Rücken gebunden. Er hört wie die Kerle die Türen verschließen. Seine Angst wird größer, das Blut pulsiert ... Read full Story
fotzenfresse 2016-10-06 20,920 anal hardcore bdsm slave Sissyfication pissen
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LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 928 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
50%
LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE ⚧️ ⚧️
"Asseyez vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 697 Stockings Big Cock Lingerie Sex Toys humiliations feminisation forcé poule mouillé cage de chateté domination fémi travestisem
100%
Klassenfahrt nach Köln
Diese Geschichte habe ich tatsächlich so erlebt. Es war mein erstes sexuelles Erlebnis überhaupt und es hat mich nachhaltig geprägt. Ich besuchte die 10. Klasse eines Gymnasiums einer norddeutschen Kleinstadt. Ich hatte zwar Interesse an Mädchen, hatte aber keinerlei Erfahrungen mit ihnen machen ... Read full Story
KatjaNDS 2022-01-03 3,321 Crossdresser Amateur Frottage cum in mouth
100%
Aspen Brooks und der Morgenstern
Vorbemerkung: Ausgenommen aller Rechte an den Figuren des Luzifers-Universums ist diese Geschichte ist mein Eigentum. Vervielfältigung, Veröffentlichung auf anderen Seiten und außerhalb des Internets ist untersagt. Alle handelnden Personen sind über 18. Da es sich hier um eine Phantasie handelt, wi... Read full Story
Malworta 2020-11-13 2,701 anal sex Creampie cum Eve Aspen Brooks feeldoe Luzifer fanfiction
6%
Mit den Füßen gefickt
Als ich jünger war, wurde ich mal von jemanden in Essen in einen Gay-Club eingeladen, der sich damals „St. Tropez“ nannte. Es war eine Art Swingerclub für Schwule, in dem es eine Bar gab mit Sitzmöglichkeiten, einen Videoraum, in dem man sich Pornos gemeinsam anschauen konnte, kleinere Videokabin... Read full Story
Tuntensau Debbie 2017-03-15 5,944 Crossdresser Fetish extreme feet dirty
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Wie ich zur Sissy Schlampe wurde - (1) Prolog
Schon in meiner jüngsten Kindheit trug ich die Schuhe meiner Mutter, rannte lachend in Kleidern umher und stahl Strumpfhosen aus dem Kleiderschrank. Solche Sachen machen die meisten jungen Burschen, denn sowas ist auch nur eine experimentelle Phase und niemand denkt sich was dabei. Wie auch bei mir ... Read full Story
Michelle.W 2018-03-19 59,733 Stockings Crossdresser Amateur Lingerie Sex Toys Solo Shemale
100%
Lara 1 : νεανικά χρόνια
>>>>>> Αρχικά ήθελα να δώσω ένα βιογραφικό, για να ξέρουν όσοι με πλησιάζουν στο XHamster, ποιά είμαι και τι μ' αρέσει. Τελικά για να μην γίνει πολύ βαρετό, αποφάσισα να το γράψω σαν ιστορία και να το χωρίσω σε περιόδους>>>>>> Lara 1 τα νεανικά χρόνια Δεν ήμουν πάντα η ξεκωλιάρα πούστρα πο... Read full Story
hotmatureLara 2021-10-18 1,145 Group Sex Cumshot Bareback double penetration cum in mouth anal fuck fingering asshole str-8 vs gay fuck
50%
Dame et jardinier
Piotr se tenait sur les escaliers de la villa de Klonowa Street, située dans le quartier à la mode et riche de sa ville. Il était environ midi par un chaud samedi de juin. C'était son dernier arrêt ce jour-là. Il avait déjà collecté l'argent des autres clients avec lesquels il traitait des jardins, ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 755 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale
50%
DANS LES CHAÎNES ⚧️ ⚧️
Certains pensent qu'une lune rouge n'est que le reflet du soleil provoquant la teinte rouge rouille et étrange. Alors que d'autres croient en une signification plus spirituelle derrière la couleur de la roche lunaire éclairant notre ciel nocturne. Ce soir, s'il y avait un moment p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 591 Stockings Crossdresser Fetish domination Futanari cum in mouth
100%
Sweet Sherri
"The fuck you want," the girl hissed through her teeth. Well, it's hard to say. For one, this was the one night of the week at the particular club that was tranny night. Unless the lucky woman was either a straight freak or had been exposed to the scene, there weren't too many people wa... Read full Story
shemale lover 2011-10-31 5,286 Big Tits transsexual big ass
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Lady Denisa's Gang Banged
The young black youth aged eighteen was lying on the bed while I mounted him for the third time that day. I used his cock and muscular body shamefully to bring myself off with no thought for his pleasure. Kenny was my toy boy, an aircraftsman from the base my husband commanded when he wasn't away on... Read full Story
shemale lover 2011-11-22 4,228 shemale oral orgasm
100%
Theatre Part 2
The man I had been stoking removed my hand from his cock, taking over. He grabbed my head with his other hand, pulling me close in to his cock. His cock was bouncing off my face as he pumped away. A short stream that rolled down my chin was just the start. His cock spewed load after load like a ... Read full Story
LongLegBlonde 2012-11-16 4,290 Bareback Creampie shemale domination Interracial cuckold
92%
Sissy schoolgirl and her black daddy
I can't believe this is happening right now. Here I am, a 16 year old white boy dressed in the sluttiest schoolgirl costume and makeup I have ever seen, being barebacked by an older, married black man. How'd I get so lucky?! Let me start at the beginning... It was summer time. As always I spent m... Read full Story
shemale lover 2013-06-22 39,334 Teen (18+) Bareback Creampie Lingerie ass fucking Interracial cd
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How Kevin Became Finesse
Monica went out with JJ! He was a black buff guy who taught karate where she took the kids. He drove a yellow corvette and liked to wear shirts with the sleeves cut off - to show off his big tattooed arms! All the young blonde girls were on his jock, but he had the eyes for Monica. She kept protesti... Read full Story
Kevyn-JeanneHarris 2015-12-20 4,321 sissy cross dresser cuckold
62%
My perfect gangbang
The perfect scene, the dream fantasy , the TGurl slut dressed to the nine's, a 5 star hotel suite, a nice group of classy black gentlemen, educated and professional, way too many men, 10, 15, 20 of them and they all want their pleasure, they all showed up with their balls full and they expect s... Read full Story
TGirl Suzy 2016-01-25 4,631 suck Bareback gangbang Interracial stroking bbc
89%
The Magic of my first Blac Coc
Wow! This was my first real experience with Black Cock. it was right after my divorce. I was in my late twenties. I ran my ads as a crossdresser on a few dating sites and on Craigslist. I received a message on my AFF site from a member whose profile name was BBCRicky. My interest was immediately... Read full Story
Tvtrinity 2021-04-07 21,459 Stockings Amateur Bareback Lingerie Interracial transgender sissy bbc сrossdresser tvtrinity
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La primera vez que me hicieron mujer
Desde mis mas lejanos recuerdos, siempre sentí la necesidad de lucir femenina...recuerdo que de niña me encerraba en el cuarto de mi mama y me probaba las medias panty y los tacones, sobre todo unas sandalias doradas que me encantaban...podía pasar horas en esa habitación imaginándome siendo toda un... Read full Story
maritza_tv 2023-04-28 10,216 anal Small Tits Crossdresser Amateur Bareback Creampie Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial Mature cd sissy femboy
100%
Depois da Senhora dos Anéis, o negão superdotado!
Oieeee.... Sou Paula CDzinha. Esse conto aconteceu no início de 2016. Espero que vocês gostem, eu estava começando minhas aventuras pela Capital Federal até me transformar no que sou hoje, Paula CDZinha a primeira pornstar da Capital Federal. Vamos ao que nteressa: Olá, este é meu segundo conto.... Read full Story
Paula CDZinha 2017-11-27 2,060 Stockings Crossdresser Bareback Ebony Ladyboy Interracial
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Be My Bitch
After a long day at work, I get in my car, and look forward to the long drive home. It gives me time to unwind and relax. I try to forget about the hectic office and concentrate on my beautiful girlfriend waiting at home with that warm smile that she greets me with when I get there. However, tod... Read full Story
Go Balls Deep or Go Home 2018-08-06 31,043 Crossdresser Outdoor Bareback Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth
95%
Mai
When I was twelve I met a new classmate named Dave, he and I became great friends hanging out, joining clubs and what ever else high school kids do. His family was from the Phillipines and he and his sister were the first generation born in this country. His sister Mai is the focus of this story. ... Read full Story
Zöe from Kingston 2018-08-09 11,175 Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy Blowjob Asian Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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New Orleans TS dream come true..
In was on New Orleans running water for the victims of Katrina in 2005. I went down to Bourbon St several times an one night I walked into adult fetish store and as I was looking around there was what appeared to be a very beautiful black woman bending over with a very short skirt on. I was admirin... Read full Story
jim3801 2018-09-11 10,397 Group Sex Bareback Shemale Fucks Guy threesome Big Cock Ebony Guy Fucks Shemale Interracial Ass to Mouth cum in mouth
80%
How it started
What got me started off watching shemale porn was actually meeting a very beautiful shemale at a beach party. I already knew she was a guy but she was so beautiful. So at one point I asked her if she wanted to go for a walk and after a few minutes and let her know that I was down. Her response was ... Read full Story
PNPFUCKBOY 2019-02-12 11,539 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Amateur Big Tits Outdoor Latina Bareback blonde Big Cock Ladyboy domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth
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CDSissy1 Training Regiment
New regimen for sissy Just wanted to say that lately I have a lot more time and freedom so I can play more....for the moment I have placed myself on a strict routine. I have to fuck my 8" dildo ON MY FUCKING MACHINE I figured that is a pretty good set up for an aspiring BBC slut.. It is important b... Read full Story
CDSissy1 2019-01-28 3,289 Stockings Small Tits Bareback Fetish blonde Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial